ניהול פיננסי מקצועי לעסק שלכם, וביטחון מלא מול רשויות המס
ליווי אישי לעצמאים, לבעלי עסקים ולחברות בניהול פיננסי ובקרה, בדוחות שנתיים ובתכנון מס, וכן הגשת בקשות להחזר מס לשכירים.
- טיפול אישי של רואת החשבון עצמה
- ניסיון בתאגידים ובמשרד רואי חשבון
- פגישות אישיות או בזום
- ליווי שוטף לאורך כל השנה
תחומי ההתמחות
שלושה תחומי התמחות, גישה מקצועית אחת: דיוק, בקרה ומחויבות אישית.
ניהול פיננסי ובקרה
פיקוח ובקרה שוטפים על הפעילות הכספית של העסק, המבטיחים התנהלות תקינה ומאפשרים קבלת החלטות על בסיס נתונים מהימנים.
- ניהול ותחזית של תזרים המזומנים
- בקרה על הכנסות, הוצאות ורווחיות
- בניית תקציב ומעקב אחר ביצועו
- זיהוי פערים, חריגות וסיכונים
- פגישות עדכון תקופתיות עם הנהלת העסק
דוחות שנתיים
הכנה והגשה של הדוחות השנתיים במועד ובדיוק מרבי, תוך מיצוי מלא של ההטבות והזכויות.
- דוחות שנתיים לעצמאים
- דוחות כספיים לחברות בע"מ
- תכנון מס לקראת סוף השנה
- ייצוג וליווי מול רשות המסים
החזרי מס לשכירים
בחינה מקצועית של תשלומי מס ביתר בשש השנים האחרונות, הכנת הבקשה והגשתה לרשות המסים.
- בדיקה ראשונית ללא עלות
- עד 6 שנים אחורה
- טיפול מלא מול רשות המסים
תהליך עבודה מובנה ושקוף
כל שלב מוגדר מראש, מהשיחה הראשונה ועד הליווי השוטף.
פגישת היכרות
היכרות עם העסק, צרכיו והאתגרים העומדים בפניו. פגישה אישית או בזום, ללא עלות וללא התחייבות.
אבחון והצעה
בחינת המצב הקיים והצגת תוכנית עבודה מותאמת, הכוללת היקף שירות ותמחור מוגדרים מראש.
ליווי שוטף
בקרה, דיווח ופגישות עדכון קבועות, המעניקים לכם תמונת מצב עדכנית בכל עת.
אפרת שוקר, רואת חשבון מוסמכת
למעלה מ-13 שנות ניסיון בתחומי הכספים, החשבות והדיווח לרשויות המס, הן בצד התאגידי והן בליווי לקוחות פרטיים.
בוגרת אוניברסיטת בר־אילן בחשבונאות ובכלכלה (2008). את דרכי המקצועית התחלתי במשרד רואי חשבון, בביקורת דוחות כספיים של חברות פרטיות וציבוריות ובהכנת דוחות למס הכנסה. שנים אלו העניקו לי הבנה מעמיקה של דרישות רשויות המס ושל עקרונות ההתנהלות הפיננסית התקינה.
בהמשך כיהנתי בתפקידי חשבות וניהול כספים בחברות נדל״ן ובקבוצות יזמיות-קבלניות, והובלתי מערך פיננסי מורכב: תקציבים, תזרים מזומנים ועבודה שוטפת מול בנקים ורשויות.
מאז 2020 אני פועלת באופן עצמאי, ומלווה עסקים, עצמאים ושכירים בניהול פיננסי, בדיווח השנתי ובהחזרי מס. השילוב בין ניסיון במשרד רואי חשבון, בתאגידים ובליווי פרטי מאפשר לי לאתר טעויות, פערים והזדמנויות שאינם נראים במבט ראשון.
לתיאום פגישת היכרות
השאירו פרטים, ואחזור אליכם בהקדם לתיאום פגישה ללא עלות וללא התחייבות.
- פנייה מהירה ונוחה בוואטסאפ
- ליווי אישי של רואת חשבון מוסמכת
- שמירה קפדנית על סודיות המידע
- בהחזרי מס: בדיקה ראשונית ללא עלות
מעדיפים שיחה ישירה?
השאירו פרטים
שאלות ותשובות
מה ההבדל בין ניהול פיננסי להנהלת חשבונות?
הנהלת חשבונות היא רישום שוטף של התנועות הכספיות. ניהול פיננסי הוא שכבת הפיקוח והבקרה שמעליה: מעקב אחר תזרים המזומנים, בדיקה שההכנסות וההוצאות תואמות את התוכנית, זיהוי חריגות ומתן תמונה ברורה לקבלת החלטות.
למי מתאים שירות ניהול פיננסי?
לעסקים קטנים ובינוניים ולחברות המבקשים בקרה פיננסית מקצועית, ללא העסקת סמנכ״ל כספים במשרה מלאה. השירות מותאם להיקף הפעילות ולצרכיו של כל עסק.
כיצד נקבע שכר הטרחה?
התמחור נקבע לפי היקף העבודה ומוסכם מראש ובכתב, לאחר פגישת ההיכרות. בהחזרי מס לשכירים, בדיקת הזכאות הראשונית ניתנת ללא עלות. לאחריה נגבים דמי פתיחת תיק. אם מתקבל החזר מס, דמי פתיחת התיק מקוזזים משכר הטרחה. אם לא מתקבל החזר מס, דמי פתיחת התיק אינם מושבים ללקוח. פרטי ההתקשרות המלאים מוסדרים בהסכם שכר הטרחה.
האם ניתן לקיים פגישה אישית?
כן. ניתן להיפגש באופן אישי או בזום, בהתאם להעדפתכם. אני מעניקה שירות ללקוחות בכל רחבי הארץ.
מתי יש להגיש דוח שנתי?
מועדי ההגשה נקבעים על ידי רשות המסים ומשתנים משנה לשנה. אני עוקבת אחר המועדים ומקפידה על הגשת הדוח במועד.
לשאלות נוספות, אשמח לעמוד לרשותכם.
צרו קשרשקט נפשי בכל הנוגע לכספי העסק. בליווי אישי ומחויב.
השאירו פרטים או התקשרו, ואחזור אליכם בהקדם.